Entreprise

sécurité

GESTAIA FINANCE est une société de gestion de fortune soumise aux règles de conduite édictées par l’ARIF (association romande des intermédiaires financiers) dans son Code de Déontologie.

L’ARIF est un organisme d’autorégulation agréé par l’Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la surveillance des intermédiaires financiers visés à l’article 2 al.3 de la Loi fédérale suisse concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA).

L’ARIF est également reconnue par la FINMA comme organisation professionnelle pour l’édiction de règles de conduite relatives à l’exercice de la profession de gérant de fortune indépendant au sens de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).

GESTAIA FINANCE ne s’occupe que des opérations d’investissement. Les transferts et retraits ne peuvent être ordonnés que par le client dont les avoirs sont déposés auprès de la banque partenaire dépositaire de son choix.

GESTAIA FINANCE contracte pour chacun de ses clients une assurance RC destinée à couvrir tout dommage, à hauteur de Chf 1’000’000 par cas.

notre plateforme de gestion

GESTAIA FINANCE SA (GESTAIA FINANCE) a développé son propre outil propriétaire consistant à synthétiser les données de marché en signaux d’achat/vente décomposés par type de tendance et durée d’observation (court/moyen/long terme).

Infrastructure

GESTAIA FINANCE dispose d’une infrastructure de pointe, tant en matière informatique que de sécurité, grâce à son partenariat avec la société CODALIS. L’infrastructure est sécurisée, souple, évolutive et adaptée aux évolutions technologiques. La sécurité des données et leur sauvegarde est assurée auprès d’un centre d’hébergement hautement sécurité certifié Hub Européen de niveau II et compatible SAS 70 (protection incendie, coupure d’électricité, contrôle de température)

outils d’information financière

bloomberg

Partenaires

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Activités

ACTIVITÉS

GESTAIA FINANCE exerce son métier au travers d’un mandat de gestion confié par le client qui nous autorise à gérer ses avoirs déposés auprès de l’établissement bancaire de son choix. Ce mandat nous autorise à gérer et à transmettre des ordres pour le compte du client, sans droit de disposition.

mandat de gestion discretionnaire

Nous évaluons avec le client quels sont ses besoins, son horizon d’investissement, ses attentes en terme de performance ainsi que son degré d’aversion au risque, sa monnaie de référence de même que d’éventuelles restrictions.

Cette première étape, primordiale, nous permet ensuite de définir le profil d’investissement le mieux adapté :

revenu fixe
revenu
équilibré
croissance

mandat conseil (advisory)

Nous offrons notre expertise du marché pour offrir une sélection d’opportunités qui soit en adéquation avec ce que recherche le client : actions / obligations / devises / commodities.

Nous proposons/conseillons le client, mais toute prise de décision est de l’unique ressort du client.
Chaque prise de position décidée par le client est ensuite monitorée en temps réel par GESTAIA FINANCE.

Exemple de proposition > pdf
Exemple de suivi de portefeuille > pdf

mandat personnalisé

Ce mandat, très flexible, est proposé au client lorsque les contraintes qui nous sont imposées ne nous permettent pas d’appliquer une gestion discretionnaire.
Quelques exemples de contraintes :

pondération par classe d’actif
imposition sectorielle
gestion avec un biais particulier (fonds alternatifs, private equity,thématique)

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Philosophie

Préservation du capital par la recherche d’un rendement absolu positif.

Notre style de gestion se base sur une approche fondamentale cumulée à une analyse technique. C’est ce cumul simultané et permanent des approches qui nous permet de gérer le timing d’achat/vente ainsi que le chiffrage en terme de « risque / rendement » de toute prise de position.

La gestion est faite sur mesure pour chacun de nos clients en tenant compte des désidératas et spécificités de chacun.

Nos profils de gestion ne sont pas figés, contrairement à ceux des établissements bancaires, et nous autorisent par conséquent d’être 100% liquide si les conditions de marché devaient se détériorer.

Dilligence et loyauté

L’éthique ainsi que le respect des clients et de leurs intérêts est au centre de notre activité. GESTAIA FINANCE gère votre patrimoine conformément à vos souhaits et à vos intérêts, le tout dans un cadre réglementé et professionnel.

Indépendance

GESTAIA FINANCE est totalement indépendant de ses banques dépositaires, des gérants de fonds ainsi que des analystes financiers. Cela nous donne une totale liberté dans la sélection des véhicules d’investissement que nous offrons à nos clients. De plus, cela permet également à nos clients de déposer leurs avoirs auprès de la banque partenaire dépositaire de son choix.